美股打新_中概股_中国环保新材(ZGHB)China Eco-Materials Group Co.Ltd

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2021年2月20日23:12:51 评论 246 2016字阅读6分43秒
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中国环保新材China Eco-Materials Group Co. Ltd.(NASDAQ:ZGHB)制造和分销建筑材料,成立于2004年,总部位于中国南京。该公司生产高压灭菌加气混凝土砌块,预拌砂浆,粉煤灰和其他建筑材料。中国生态材料集团在中国开展业务。

China Eco-Materials Group计划在纳斯达克上市,股票代码为ZGHB。 Network 1 Financial Securities是该交易的唯一账簿管理人。

美股打新_中概股_中国环保新材(ZGHB)China Eco-Materials Group Co.Ltd

美股打新中概股IPO中国环保新材(ZGHB)公司介绍

中国环保新材集团有限公司,是一家根据开曼群岛法律成立的控股公司,通过其可变利益实体和子公司,从事生产和销售以下两种环保建筑材料:蒸压加气混凝土砌块和预拌砂浆,原料由选矿废渣(铁尾矿和铜尾矿,以及中国江苏省南京市及其周边地区的粉煤灰)

中国环保新材于2004年通过合并可变利益实体南京福亚开始运营,业务涉及三大类产品,包括蒸压加气混凝土砌块(“混凝土砌块”),预拌砂浆(“砂浆”)和其他建筑材料(“其他产品”)。

中国环保新材生产和经销塑料和纸质服务用品用于食品服务行业,在美国,墨西哥和中国。本公司的塑料和纸张服务用品产品包括一次性餐具,吸管,杯子,盘子和其他塑料和纸制品,主要有一百多家客户使用来自美国,中国和欧洲,包括Subway,Wendy's,Burger King,Taco贝尔,肯德基(仅限中国),沃尔玛和麦凯森。

中国环保新材有两条生产线和车间,蒸压加气混凝土砌块生产车间占地面积38750平方英尺,年生产蒸压加气混凝土砌块30万立方米。预拌砂浆生产车间占地面积26910平方英尺,年生产预拌砂浆30万吨。

中国环保新材生产混凝土砌块、砂浆和其他建筑材料的主要原材料来自选矿废渣、粉煤灰、水泥和生石灰。混凝土砌块和砂浆制品75%~80%的原材料是利用选矿废渣。用于混凝土砌块和砂浆制品的所有细矿废料均由邻近的矿业公司南京伏牛山铜业有限公司(以下简称“南京铜业”)免费提供。这种方法将降低产品的成本,增加利润率,帮助中国环保新材在市场上更有效地竞争。

蒸压加气混凝土砌块和预拌砂浆制品生产中使用的另一种主要原料是粉煤灰,占混凝土砌块生产所用原材料重量的约73%,约占预拌砂浆生产用原材料重量的8%-15%。中国环保新材还使用水泥和生石灰作为其他原料,分别占混凝土砌块和预拌砂浆生产重量的约9%至17%,混凝土砌块生产重量的约10%。由于中华人民共和国的国家节能环保政策(“国家环境政策”),燃煤电厂的数量和(由于这些电厂的残渣)粉煤灰库存减少,水泥和生石灰公司的环境监管合规成本增加,这导致粉煤灰、水泥和生石灰原材料成本在2018财年大幅增加。中国环保新材预计在可预见的未来,国家环境政策的影响将持续下去,直到中国的污染能够得到更好的控制。

美股打新中概股IPO中国环保新材(ZGHB)投资指南

招股书显示,公司身处蒸压加气混凝土和预拌砂浆两个行业,竞争十分激烈。

根据目前的数据统计,蒸压加气混凝土行业已有2000家生产企业,年产能约为2亿至3亿立方米。年产量约为1.81亿立方米,占墙体材料产量的9%,新墙体材料产量的15%。

蒸压加气混凝土产品以砌块为主,砌块产量占行业的98%,而板材等高科技产品仅占2%。国内砌块中、低密度砌块产品比例较小,市场以B06级产品为主,B05、B04级产品较为缺乏。公司表示其有能力生产B04、05以及06级产品,目前收到的订单大部分为B06级产品。

在国内,预拌砂浆的应用发展较晚,始于上世纪80年代。直到2007年,现代化需求推动了相关国家鼓励政策的出台。目前,预拌砂浆行业已有超过1000家企业,从地理分布来看,主要集中在华东、华南和沿海经济发达地区。整个行业的市场集中度不高,是一个竞争激烈的市场。

从产业链来看,公司的下游客户主要是房地产行业。截至2019年2月28日一年内,公司三大主要客户占总销售额比重分别为30%、20%、10%。同期,公司四大供应商分别占总采购量的49%、17%、14%、12%。

招股书显示,公司用采矿废料和粉煤灰为原材料,代替了传统沙土,具备较大的环保竞争优势。此外,原材料主要来自于公司周边地区,运输成本小,同时几乎一半的采矿废料都是免费提供给公司,成本结构极具竞争力。

IPO之前,公司的董事和高管合计持有公司6423680股普通股,占总股本的49.4%。其中Jinru Lin持4289483股,占比33%;Geng Lin持2134197股,占比16.4%。本次IPO发行后股权相关变动情况如下:

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截至2019年2月28日的一年内,公司总营业收入同比增长12%至702万美元,增长主要是受更高的平均单位售价推动。2019财年,公司的产品平均售价从去年的27.28美元涨至37.9美元,涨幅为38.93%。

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