美股IPO预告_2021年3月第三周

2021年3月第三周美股IPO预告，计划在下周进行8笔IPO，募集资金22亿美元。

1）中概股涂鸦智能TUYA(TUYA)预计3月18日IPO上市，计划104亿美元市值筹集8.06亿美元，发行价是$17-$20。

2）Vine Energy(VEI)预计3月17日IPO上市，计划13亿美元市值筹集3.28亿美元，发行价是$16-$19。

3）OLO(OLO)预计3月17日IPO上市，计划31亿美元市值筹集3.06亿美元，发行价是$16-$18。

4）The Duckhorn Portfolio(NAPA)预计3月17日IPO上市，计划18亿美元市值筹集3亿美元，发行价是$14-$16。

5）Sun Country Airlines Holdings(SNCY)预计3月17日IPO上市，计划14亿美元市值筹集2亿美元，发行价是$21-$23。

6）中概股康乃德生物Connect Biopharma Holdings(CNTB)预计3月19日IPO上市，计划9亿美元市值筹集1.5亿美元，发行价是$15-$17。

7）Gain Therapeutics(GANX)预计3月17日IPO上市，计划1.29亿美元市值筹集4000万美元，发行价是$10-$12。

8）中概股大自然药业股份Universe Pharmaceuticals(UPC)计划1.26亿美元市值筹集3000万美元，发行价是$5-$7。

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一、涂鸦智能(TUYA)中国物联网平台开发商

涂鸦智能Tuya Smart(NYSE:TUYA)创立于2014年，总部位于中国杭州，全职雇员2,258人，为智能设备提供物联网云平台。摩根士丹利（Morgan Stanley），美国银行证券（BofA Securities）和中金公司（CICC）是该交易的联合账簿管理人。

涂鸦的平台向5,000多家客户提供PaaS和SaaS，以开发，管理和货币化软件支持的设备和服务。该公司的客户群快速增长且无利可图，其中包括飞利浦和施耐德电气等大型品牌。

二、Vine Energy(VEI)天然气勘探与生产公司

Vine Energy, Inc.(NYSE:VEI)创立于2014年，总部位于美国德州Plano，全职雇员113人，位于路易斯安那州海恩斯维尔盆地的黑石支持的天然气勘探与生产公司。花旗，瑞士信贷，摩根士丹利，美国银行证券，巴克莱银行和加拿大皇家银行资本市场是该交易的联合账簿管理人。

这家由黑石集团支持的天然气勘探与生产公司在路易斯安那州西北部的海恩斯维尔盆地运营，拥有约900个钻井位置和370个净采油井。在大流行的打击下，该公司的收入和净收入在2020年急剧下降，为负数。

三、Olo(OLO)餐饮SaaS平台

Olo, Inc.(NYSE:OLO)创立于2005年，总部位于美国纽约州纽约市，全职雇员433人，为餐馆提供在线订购和交付服务的SaaS平台。高盛，摩根大通和加拿大皇家银行资本市场是该交易的联合账簿管理人。

Olo向超过400个企业餐厅品牌提供订单管理软件，以处理和管理订单，付款和交付。Olo的平台增长迅速且利润丰厚，得益于留在家中定单中，大流行后可能会放缓。

四、The Duckhorn Portfolio(NAPA)葡萄酒生产商

The Duckhorn Portfolio(NYSE:NAPA)由Dan和Margaret Duckhorn于1976年共同创立，总部位于美国加州Saint Helena，全职雇员418人，经过40年的发展，在北美生产和分销豪华葡萄酒。JPMorgan，瑞士信贷和Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

这家位于加利福尼亚的公司以十个品牌的组合生产和销售豪华和超豪华葡萄酒，并从225个种植者的网络中采购大部分葡萄。尽管收成带来的成本波动，Duckhorn的EBITDA利润仍然很高，并且是奢侈品领域唯一的纯正葡萄酒生产商。

五、Sun Country Airlines Holdings(SNCY)航空公司

Sun Country Airlines Holdings, Inc.(NASDAQ:SNCY)创立于1982年，总部位于美国明尼苏达州Minneapolis，全职雇员1,661人，提供航空公司服务。该公司提供的航空承运人可在我们的协同预定服务，包机和货运业务中部署共享资源。 Sun Country Airlines Holdings为全球客户提供服务。巴克莱，摩根士丹利，德意志银行，高盛和野村证券是该交易的联合账簿管理人。

Sun Country以休闲市场和家庭旅行者为目标，但也向包机运营商，美国国防部和大学运动队等客户提供包机服务。尽管现金流仍然为负，Sun Country仍保持EBITDA为正。

六、康乃德生物(CNTB)炎症性疾病生物技术公司

康乃德生物制药Connect Biopharma Holdings(NASDAQ:CNTB)创立于2012年，总部位于中国江苏省太仓市，全职雇员62人，是一家为T细胞驱动的炎症性疾病开发治疗方法的中国第二阶段生物技术公司。Jefferies，SVB Leerink，Piper Sandler和CICC是该交易的联合账簿管理人。

Connect的主要候选人目前正在美国，澳大利亚和新西兰进行中度至重度特应性皮炎（AD）的2b期临床试验，预计将于2H21取得最佳结果。它计划在1H21开始在哮喘和慢性鼻鼻窦炎以及2H21在中国的AD患者中开展其他试验。

七、Gain Therapeutics(GANX)临床前生物技术公司

Gain Therapeutics, Inc.(NASDAQ:GANX)创立于2017年，总部位于美国马里兰州Bethesda，全职雇员14人，是一家生物科技公司，研发溶酶体贮积病小分子疗法的临床前生物技术公司。BTIG和Oppenheimer＆Co.是该交易的联合账簿管理人。

这家临床前生物技术公司正在通过其专有平台SEE-Tx开发小分子疗法，以治疗由蛋白质错误折叠引起的疾病，最初关注的是溶酶体贮积病。Gain Therapeutics预计将获得临床前数据并在2021年开始进行IND支持研究。

八、大自然药业股份(UPC)中药制造商

大自然药业股份Universe Pharmaceuticals Limited(NASDAQ:UPC)创立于1998年，总部位于中国江西省，全职雇员176人，专门从事中药衍生物。Univest Securities是该交易的唯一账簿管理人。

Universe出售针对中老年消费者的中药，以解决衰老和促进健康。由于大流行导致工厂关闭，该公司在1H20的收入下降了10％。