美股IPO回顾(03.15-03.19)

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2021年3月20日23:41:55 评论 300 8801字阅读29分20秒
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美股IPO回顾(03.15-03.19)

美股IPO回顾(03.15-03.19)上周美股IPO市场保持繁忙,有11宗IPO募集了30亿美元。本周的首次公开募股中,有24家SPAC上市,募集资金84亿美元。新的申报人继续填补IPO的渠道,有8家IPO和46个SPAC提交了初始申请。

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美股IPO回顾(03.15-03.19)

上周美股IPO上市

中国物联网平台开发商TUYA(TUYA)的定价超出了该范围,以118亿美元的市值筹集了9.15亿美元。Tuya为企业和开发人员提供PaaS和SaaS,以开发,管理和货币化支持软件的设备和服务。该公司发展迅速但无利可图,其物联网PaaS收入在20财年几乎翻了一番。涂鸦也上涨了20%。

Restaurant SaaS平台OLO(OLO)的价格超过了向上修正的范围,从而以45亿美元的市值筹集了4.5亿美元。Olo向大型连锁餐厅提供订单管理软件,以管理订单,处理付款并促进配送。Olo有利可图,并且拥有许多跨企业范围的多年协议,并且拥有更多的扩展机会。Olo上涨19%。

癌症生物技术公司Instil BioTIL)定价较高,筹集了3.2亿美元,市值达到28亿美元。这家处于临床阶段的生物制药公司正在开发用于细胞疗法的自体肿瘤浸润淋巴细胞(TIL),以治疗癌症。该公司期望在2H21期间启动其主要TIL候选药物的2期试验,以治疗黑色素瘤。Instil Bio完成了32%。

天然气勘探与生产Vine Energy(VEI)提供了更多的股票,但股价低于发行价,以10亿美元的市值筹集了3.01亿美元。这家由黑石集团支持的勘探与生产公司在路易斯安那州西北部海恩斯维尔盆地的净土地面积为125,000。尽管2020年将保持正收益和自由现金流,但预计2021年增长将放缓。VineEnergy收盘持平。

豪华葡萄酒生产商The Duckhorn PortfolioNAPA)的定价中值,以筹集18亿美元的市值筹集3亿美元。达克霍恩(Duckhorn)是一家豪华葡萄酒的纯粹生产商,拥有十个品牌的产品组合,这些产品通过批发分销商和零售商进行销售,并直接销售给消费者。尽管基于收获单产的成本有所波动,但该公司仍保持了强劲的EBITDA利润率。Duckhorn上涨27%。

低成本航空公司Sun Country Airlines(SNCY)的定价高于该价格区间,从而以15亿美元的市值筹集了2.18亿美元。这家航空公司提供主要飞往休闲市场和家庭客户的廉价航班,但也向诸如赌场运营商,美国国防部和大学运动队等客户提供包机航班。到2020年,EBITDA利润率将达到正值,这家公司已经获得了一份亚马逊合同,该合同提供了高利润率的收入。Sun Country上涨了42%。

中国炎性疾病生物技术Connect BiopharmaCNTB)扩大规模并定价在高端,从而以9.49亿美元的市值筹集1.91亿美元。该2期生物技术公司正在开发用于治疗T细胞驱动的炎症性疾病的疗法。它的主要候选药物目前正处于特应性皮炎的2b期临床试验中,预计2H21会获得最佳结果。Connect Biopharma上涨了9%。

微生物组生物技术Finch Therapeutics GroupFNCH)扩大规模并定价在高端,从而以8.19亿美元的市值筹集1.28亿美元。芬奇正在开发口服药物,以纠正营养不良和由此引起的疾病。它的主要候选药物正在开发中,用于治疗艰难梭菌感染,并从其首个关键试验中获得了阳性的顶线数据。Finch Therapeutics完成了25%的涨幅。

大麻金融产业信托AFC GammaAFCG)筹集了1.19亿美元,市值为2.4亿美元。该商业抵押房地产投资信托基金专注于在大麻行业内提供融资。它计划对所有或几乎所有房地产投资信托应税收入进行定期季度分配。AFC Gamma收盘上涨21%。

溶酶体贮积症生物技术Gain TherapeuticsGANX)定价中点,以1.29亿美元的市值筹集4000万美元。这家临床前生物技术公司正在开发小分子疗法,用于治疗从溶酶体贮积病开始的蛋白质错误折叠疾病。Gain Therapeutics预计将在2021年开始准备IND提交。Gain Therapeutics的收成上升了11%。

中国家居用品销售商Jowell GlobalJWEL)以1.74亿美元的市值筹集了2600万美元。这家直销公司通过其自有品牌以及第三方卖家提供化妆品,健康和营养补品以及家用产品。Jowell Global的业务增长迅速且盈利良好,上涨了5%。

过去一周,有24家空白支票公司筹集了84亿美元。

  1. 美股IPO Sun Country Airlines (SNCY) 美国超低成本的客运和货运航空公司,以15.27亿美元筹集了2.18亿美元。
  2. 美股IPO Instil Bio(TIL) 早期的生物技术公司正在开发针对癌症的免疫细胞疗法,以28.33亿美元筹集了3.2亿美元。
  3. 美股IPO Duckhorn (NAPA) 在北美生产和分销豪华葡萄酒,以17.51亿美元筹集了3亿美元。
  4. 美股IPO Finch Therapeutics (FNCH) 阶段3就绪的生物技术公司,正在开发微生物组疗法,以8.19亿美元筹集了1.28亿美元。
  5. 美股IPO AFC Gamma (AFCG) 新成立的商业抵押房地产投资信托基金专注于大麻行业,以2.4亿美元筹集了1.19亿美元。
  6. 美股IPO中概股 Tuya (TUYA) 为中国的物联网设备制造商提供消费者界面平台,以117.55亿美元筹集了9.15亿美元。
  7. 美股IPO Olo (OLO) 为餐馆提供SaaS平台,以在线订购和交付,以45.62亿美元筹集了4.5亿美元。
  8. 美股IPO Gain Therapeutics (GANX) 临床前生物技术公司正在开发用于溶酶体贮积病的小分子疗法,以1.29亿美元筹集了4000万美元。
  9. 美股IPO中概股 Connect Biopharma (CNTB) 中国第二阶段生物技术开发针对T细胞驱动性炎性疾病的疗法,以9.49亿美元筹集了191亿美元。
  10. 美股IPO中概股 Jowell Global (JWEL) 中国直销公司,以Longrich品牌提供美容和家居用品,以1.74亿美元筹集了2600万美元。
  11. 美股IPO Vine Energy (VEI) 由黑石集团支持的天然气勘探与生产公司,位于路易斯安那州的海恩斯维尔盆地,以10.08亿美元筹集了3.01亿美元。
  12. SPAC Research Alliance II (RACB) RA Capital成立的第二家空白支票公司,目标是生物技术行业,以1.67亿美元筹集了1.3亿美元。
  13. SPAC LDH Growth I (LDHAU) 由软银成立的第二家空白支票公司,其目标是技术驱动的行业,以22.5亿美元筹集了2亿美元。
  14. SPAC Reinvent Tech Partners Y (RTPYU) 由Reid Hoffman和Mark Pincus组成的第三家空白支票公司,其目标是技术领域,以10.63亿美元筹集了8.5亿美元。
  15. SPAC Waldencast Acquisition (WALDU) 由Waldencast Ventures和Anheuser-Busch InBev的前CFO组成的空白支票公司,以3.75亿美元筹集了3亿美元。
  16. SPAC Revolution Healthcare Acq (REVHU) 由General Catalyst和ARCH Venture Partners组成的空白支票公司,以5.25亿美元筹集了5亿美元。
  17. SPAC Longview Acquisition II (LGV.U) 由专注于医疗保健的对冲基金Glenview Capital的高管组成的第二家空白支票公司,以7.5亿美元筹集了6亿美元。
  18. SPAC European Biotech Acq. (EBACU) 由LSP成立的空白支票公司,目标是欧洲的生命科学行业,以1.55亿美元筹集了1.2亿美元。
  19. SPAC Levere Holdings (LVRAU) 由Goggo Network和汽车技术主管组成的空白支票公司,目标市场为EMEA移动领域,以3.13亿美元筹集了2.5亿美元。
  20. SPAC Accelerate Acquisition (AAQCU) 由Bob Nardelli领导的空白支票公司,目标是工业,运输和消费业务,以28.33亿美元筹集了3.2亿美元。
  21. SPAC KKR Acquisition I (KAHC.U) 由KKR和前Gap首席执行官Glenn Murphy组成的空白支票公司,主要面向消费行业,以15亿美元筹集了12亿美元。
  22. SPAC Fortress Value Acq. IV (FVIV.U)) 第五张空白支票公司,由Fortress Investment Group的高管组成,以7.5亿美元筹集了6亿美元。
  23. SPAC Build Acquisition (BGSX.U) BuildGroup组成的空白支票公司,目标是软件和技术支持的服务,以2.5亿美元筹集了2亿美元。
  24. SPAC FAST Acquisition II (FZT.U) &vest成立的第三家空白支票公司,其目标是就餐和款待,以2.5亿美元筹集了2亿美元。
  25. SPAC American Acquisition Opp. (AMAOU) 由Land Betterment Corp的创始人组成的空白支票公司,主要针对土地和资源控股公司,以1.26亿美元筹集了1亿美元。
  26. SPAC BYTE Acquisition (BYTSU) 针对以色列技术行业的空白支票公司,以3.85亿美元筹集了3亿美元。
  27. SPAC Forum Merger IV (FMIVU) 由SPAC资深人士David Boris和Marshall Kiev组成的第四家空白支票公司,以3.84亿美元筹集了3亿美元。
  28. SPAC Golden Arrow Merger (GAMCU) 针对医疗保健和与医疗保健相关的基础设施的空白支票公司,以3.13亿美元筹集了2.5亿美元。
  29. SPAC Athena Technology Acq. (ATHN.U) 空白支票公司针对性技术,直接面向消费者和金融科技,以3.43亿美元筹集了2.5亿美元。
  30. SPAC Glenfarne Merger (GGMCU) 由Glenfarne集团成立的空白支票公司,目标是能源转换和电气化,以3.2亿美元筹集了2.5亿美元。
  31. SPAC Tech & Energy Transition (TETCU) 由Macquarie支持的空白支票公司,目标是差异化技术,以4.81亿美元筹集了3.85亿美元。
  32. SPAC GX Acquisition II (GXIIU) 由Trimaran Capital Partners的管理合伙人领导的第二家空白支票公司,以3.75亿美元筹集了3亿美元。
  33. SPAC GX Acquisition II (GXIIU) 空白支票公司,目标是电动汽车,能量存储和分配以及移动技术,以2.19亿美元筹集了1.75亿美元。
  34. SPAC GX Acquisition II (GXIIU) 空白支票公司,针对食品和饮料,保健,美容,宠物和个人护理行业,以2.5亿美元筹集了2亿美元。
  35. SPAC GX Acquisition II (GXIIU) 由前VEON和Xerox首席执行官组成的空白支票公司,以3.75亿美元筹集了3亿美元。

上周美股IPO提交申请

过去一周有8家IPO提交了初始申请。数字广告平台 DoubleVerify ( DV)申请筹集5亿美元。专注于高级医疗保健的平台,包括 Agilon health ( AGL),专业保险公司 FortegraFRF),瑞士三期生物技术公司 VectivBio HoldingVECT),罕见病生物技术公司 Reneo PharmaceuticalsRPHM)和网络安全培训平台 KnowBe4KNBE)都提出要筹集1亿美元。食品安全产品开发商 Save FoodsSVFD)提出筹集1500万美元。在线博彩SaaS提供商 Golden Matrix GroupGMGI)提出筹集1000万美元。

45家SPAC提交了申请,Michael Klein和Sam Altman提出的SPAC AltC AcquisitionALCC.U)提交的初次申请,该公司申请筹集10亿美元; True Wind Capital的第六次SPAC Brigantine AcquisitionBVAU.RC),申请筹集6亿美元。

  1. SPAC Anthropos Capital (HUMCU) 目标客户是提供人力资本即服务或产品的业务,申请进行2.5亿美元的IPO。
  2. SPAC Arena Fortify Acquisition (AFACU) 针对重组后或重组业务的空白支票公司,申请进行2亿美元的IPO。
  3. SPAC Chain Bridge I (CBRGU) 其目标技术可以转化为国家安全领域,申请3亿美元的IPO。
  4. SPAC Coliseum Acquisition (MITAU) 是一家针对消费产品,服务和媒体公司的空白支票公司,申请进行1.5亿美元的IPO。
  5. SPAC Colombier Acquisition (CLBR.U) 一家面向消费产品,社交和娱乐领域的空白支票公司,申请进行1.5亿美元的IPO。
  6. 美股IPO Golden Matrix Group (GMGI) 在线赌场和体育博彩运营商提供企业SaaS解决方案,申请1000万美元的IPO。
  7. SPAC IET Acquisition (ETA.U) 目标是能源转型和可持续发展,申请进行1.5亿美元的IPO。
  8. 美股IPO KnowBe4 (KNBE) 为企业提供了员工网络安全培训平台,申请1亿美元IPO。
  9. SPAC Lionheart III (LHRTU) Lionheart Capital成立的第三家空白支票公司,申请进行1亿美元的IPO。
  10. SPAC Lionheart IV (LHIVU) Lionheart Capital成立的第四家空白支票公司,申请进行2.5亿美元的IPO。
  11. SPAC ONS Acquisition (ONS.U) 空白支票公司针对可以从强大的ESG做法中受益的行业,申请进行2亿美元的IPO。
  12. SPAC Patria Acquisition (PATU.RC) 由Patria成立的空白支票公司,主要针对拉丁美洲的业务,申请进行2.5亿美元的IPO。
  13. 美股IPO Reneo Pharmaceuticals (RPHM) 第二阶段生物技术开发针对罕见遗传线粒体疾病的疗法,申请进行1亿美元的IPO。
  14. SPAC Spindletop Health Acq. (SHCAU) 针对美国医疗保健行业的空白支票公司,申请进行2亿美元的IPO。
  15. SPAC TCV Acquisition (TCVA) 由Technology Crossover Ventures针对技术公司成立的空白支票公司,申请进行3.5亿美元的IPO。
  16. SPAC Think Elevation Capital (TEGAU) 由印度的Think Investments和Elevation Capital支持的空白支票公司,申请进行2.25亿美元的IPO。
  17. 美股IPO VectivBio Holding (VECT) 瑞士第三阶段生物技术开发针对罕见胃肠道疾病的疗法,申请进行1亿美元的IPO。
  18. 美股IPO agilon health (AGL) 为初级保健医生提供以老年人为重点的基于价值的保健平台,申请进行1亿美元的IPO。
  19. SPAC CAVU Technology Acq. (CAVUU) 由CAVU Capital定位技术的联合创始人组成的空白支票公司,申请进行1亿美元的IPO。
  20. SPAC CHW Acquisition (CHWAU) 针对消费产品和零售的空白支票公司,申请进行1亿美元的IPO。
  21. SPAC DILA Capital Acquisition (DILAU) 由DILA Capital成立的空白支票公司,主要面向拉丁美洲的技术驱动行业,申请进行5000万美元的IPO。
  22. SPAC Good Works II Acquisition (GWIIU) 针对高增长业务的空白支票公司,申请进行2亿美元的IPO。
  23. SPAC Healthcare Merger II (HCXXU) 针对医疗保健行业,申请进行3亿美元的IPO。
  24. SPAC Keter1 Acquisition (KETAU) 针对以色列技术公司的空白支票公司,申请进行2.5亿美元的IPO。
  25. SPAC Quiet Plus I Acquisition (QPAAU) 由Quiet Capital成立的空白支票公司,目标是技术领域,申请进行2.5亿美元的IPO。
  26. SPAC Red Cell DRM Acquisition (RCDAU) 面向国防,弹性和移动性行业的空白支票公司,申请进行2.5亿美元的IPO。
  27. SPAC Stellaris Growth Acq. (STLRU) 空白支票公司专注于数据中心和互联网技术领域,申请进行12.8亿美元的IPO。
  28. SPAC Acropolis Inf. Acq. (ACRO.U) 由Apollo成立的空白支票公司,目标是北美的基础设施和基础设施服务,申请进行4亿美元的IPO。
  29. 美股IPO DoubleVerify (DV) 提供一个软件平台,为数字广告提供分析,申请进行5亿美元的IPO。
  30. SPAC Falcon Capital Acq. II (FTWOU.RC) 由Ariliam集团针对媒体业务组建的空白支票公司,申请进行4亿美元的IPO。
  31. SPAC Fifth Wall Acquisition II (FWAB) 由Fifth Wall成立的第二家空白支票公司,其目标是房地产技术,申请进行1.5亿美元的IPO。
  32. SPAC ICG Hypersonic Acq. (ICGA.U) 由Island Capital Group成立的针对房地产技术的空白支票公司,申请进行2.5亿美元的IPO。
  33. SPAC EIP Acquisition I (EIPA.U) 由Energy Impact Partners成立的空白支票公司,目标是能源过渡空间,申请进行3亿美元的IPO。
  34. SPAC NewCOURt Acquisition (NCACU) 针对数字金融服务和金融科技业务的空白支票公司,申请进行2亿美元的IPO。
  35. SPAC Reverence Acquisition (RCPIU) 由Reverence Capital Partners成立的空白支票公司,主要针对金融科技和金融服务,申请进行3亿美元的IPO。
  36. 美股IPO Save Foods (SVFD) 开发产品以提高新鲜农产品的食品安全性和保质期,申请进行1500万美元的IPO。
  37. SPAC Skydeck Acquisition (SKYAU) 空白支票公司,针对媒体,技术,通信和数字健康领域,申请进行2.5亿美元的IPO。
  38. SPAC AltC Acquisition (ALCC.U) 由Michael Klein和OpenAI联合创始人Sam Altman组成的空白支票公司,申请进行10亿美元的IPO。
  39. SPAC BharCap Acquisition (BCAU.RC) 由BharCap Partners成立的空白支票公司,主要针对金融服务和金融科技,申请进行2.5亿美元的IPO。
  40. SPAC Brand Velocity Acq. (BVAU.RC) 由Brand Velocity Partners成立的空白支票公司,主要面向北美面向消费者的业务,申请进行2亿美元的IPO。
  41. SPAC Brigantine Acquisition (BRIGU) True Wind Capital成立的第六家空白支票公司,其目标是技术领域,申请进行6亿美元的IPO。
  42. SPAC Cerberus Telecom II (CTII.U) 由Cerberus Capital Management成立的第二家空白支票公司,其目标是ICT行业,申请进行5亿美元的IPO。
  43. SPAC DD3 Acquisition III (DIIIU) DD3 Capital Partners成立的第三家空白支票公司,申请进行1.5亿美元的IPO。
  44. SPAC Decarbonization Plus IV (DCRDU) 由Riverstone成立的空白支票公司,其目标是推进全球脱碳业务,申请进行3.5亿美元的IPO。
  45. SPAC FirstMark Acquisition III (FIIIU.RC) 由FirstMark Capital定位技术组建的第三家空白支票公司,申请进行4亿美元的IPO。
  46. 美股IPO Fortegra (FRF) 专业保险公司专注于利基业务线和收费服务,申请进行1亿美元的IPO。
  47. SPAC H.I.G. Acquisition II (HIGBU) 由HIG Capital成立的第二家空白支票公司,其目标是TMT或医疗保健,申请进行3亿美元的IPO。
  48. SPAC Leo Holdings V (LHVU.RC) 由Lion Capital的高管针对消费者业务组建的第五家空白支票公司,申请进行2.5亿美元的IPO。
  49. SPAC Mistico Acquisition (TWCMU) True Wind Capital成立的第七家空白支票公司,其目标是技术领域,申请进行4亿美元的IPO。
  50. SPAC Osprey Technology II (OTII.U) 空由Edward和Jonathan Cohen领导的第三家空白支票公司,其目标是科技行业,申请进行3.25亿美元的IPO。
  51. SPAC Transformational CPG Acq. (TCPGU) 空白支票公司针对可以从强大的ESG做法中受益的行业,申请进行2亿美元的IPO。
  52. SPAC Vector Acquisition III (VCCC.RC) 由CPG资深人士针对消费行业成立的空白支票公司,申请进行3亿美元的IPO。
  53. SPAC Vector Acquisition IV (VAIV.RC) Vector Capital成立的第四家空白支票公司,其目标是科技行业,申请进行3.5亿美元的IPO。
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