美股打新IPO预告(03.29-04.02)

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2021年3月29日14:49:48 评论 119 2796字阅读9分19秒
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美股打新IPO预告(03.29-04.02)

美股IPO预告,目前计划在下周进行8笔IPO,募集资金30亿美元。

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美股打新IPO预告(03.29-04.02)

1)在线房地产经纪公司CompassCOMP预计4月1日IPO上市,计划124.81亿美元市值筹集8.82亿美元,发行价是$23-$26。

2)低成本航空公司Frontier Group HoldingsULCC预计4月1日IPO上市,计划45.09亿美元市值筹集6亿美元,发行价是$19-$21。

3)在线教育平台CourseraCOUR预计3月31日IPO上市,计划50.80亿美元市值筹集4.95亿美元,发行价是$30-$33。

4)视频软件提供商KalturaKLTR预计4月1日IPO上市,计划22.01亿美元市值筹集3.53亿美元,发行价是$14-$16。

5)商业通信平台Intermedia Cloud CommunicationsINTM预计4月1日IPO上市,计划14.75亿美元市值筹集3亿美元,发行价是$23-$26。

6)南非上市的远程信息处理提供商KaroooooKARO预计3月31日IPO上市,计划15.39亿美元市值筹集1.90亿美元,发行价是$21-$23。

7)英国生物技术公司Achilles TherapeuticsACHL预计3月31日IPO上市,计划46.78亿美元市值筹集3.22亿美元,发行价是$47.52。

8)大麻产品生产商Flora GrowthFLGC预计4月1日IPO上市,计划2.21亿美元市值筹集1500万美元,发行价是$4-$5。

一、Compass(COMP)在线房地产经纪公司

Compass Inc.(NYSE:COMP)创立于2012年,前称Urban Compass, Inc.,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员2,702人,是运营在线住宅房地产经纪平台。高盛,摩根士丹利,巴克莱,德意志银行和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

Compass为房地产经纪人提供了一个平台来管理和向卖方和买方客户提供服务。快速增长但无利可图的Compass是按交易总额计算的最大独立房地产经纪公司,在美国市场中占有4%的份额。

二、Frontier Group Holdings(ULCC)低成本航空公司

Frontier Group Holdings, Inc.(NASDAQ:ULCC)创立于1994年,总部位于美国科罗拉多州Denver,全职雇员5,005人,是一家超低成本航空公司,拥有约110个机场的超低成本美国航空公司。花旗,巴克莱,德意志银行,摩根士丹利,Evercore ISI,美国银行证券,摩根大通,野村证券和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

该航空公司提供遍及美国的航班,并通过约110个机场组成的网络,提供国际目的地选择。该公司的收入受到全屋订单的沉重打击,而其收入在2020年萎缩,而净收入和自由现金流则出现负增长。

三、Coursera(COUR)在线教育平台

Coursera, Inc.(NYSE:COUR)创立于2011年,总部位于美国加州Mountain View,全职雇员779人,是提供各种学科课程的在线教育平台。摩根士丹利,高盛,花旗和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

该公司与200多家领先的教育机构合作,通过其在线平台提供了一系列主题的课程。Coursera增长迅速且无利可图,新的投资者已经表明了这笔交易的25%。

四、Kaltura(KLTR)视频软件提供商

Kaltura(NASDAQ:KLTR)创立于2006年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员584人,是一家软件公司,提供实时和点播视频SaaS解决方案。高盛,美国银行证券,富国银行证券和德意志银行是该交易的联合账簿管理人。

Kaltura为包括教育机构,媒体和电信公司在内的各种企业提供实时,实时和点播视频产品。得益于虚拟事件中流感大流行的推动,该公司的收入在2020年有所增长,尽管毛利率有所下降。

五、Intermedia Cloud Communications(INTM)基于云的通信平台

Intermedia Cloud Communications, Inc.(NASDAQ:INTM)创立于1993年,总部位于美国加州Sunnyvale,全职雇员1064人,是一家商业通信公司,为企业提供基于云的通信平台。摩根士丹利,JP摩根,瑞士信贷,Evercore ISI和Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

该公司为超过122,000个商业客户提供了基于云的通信和协作平台。尽管收入增长,但Intermedia Cloud Communications的利润率在2020年收缩,自由现金流转为负数。

六、Karooooo(KARO)南非远程信息处理提供商

Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO)创立于2001年,总部位于南非约翰内斯堡,全职雇员2,776人,是一家远程信息处理提供商,针对各种规模车队的完全集成的系统帮助客户做出准确的决策并提高运营效率,并使客户全面了解其车辆、驾驶员和货物。 Karooooo公司的运营子公司Cartrack Holdings目前在约翰内斯堡证券交易所上市,股票代码CTK,市值约为12亿美元。摩根士丹利(Morgan Stanley),美国银行证券(BofA Securities)和威廉·布莱尔(William Blair)是该交易的联合账簿管理人。

Karooooo为客户提供基于云的运输数据分析平台,以优化其业务和员工队伍。Karooooo目前在约翰内斯堡证券交易所上市,股票代码为“ CTK”。

七、Achilles Therapeutics(ACHL)英国生物技术公司

Achilles Therapeutics plc(NASDAQ:ACHL)创立于2016年,总部位于英国London,全职雇员159人,是一项1/2阶段的生物技术,致力于开发针对实体瘤的精确T细胞疗法。JPMorgan,美国银行证券和Piper Sandler是该交易的联合账簿管理人。

这家临床阶段的免疫肿瘤生物制药公司正在开发用于治疗实体瘤的T细胞疗法。其主要候选药物ATL001目前正处于晚期非小细胞肺癌和转移性或复发性黑色素瘤的1 / 2a期临床试验中,预计数据将于2H22公布。 

八、Flora Growth(FLGC)大麻产品生产商

Flora Growth Corp.(NASDAQ:FLGC)创立于2019年,总部位于加拿大Toronto,全职雇员44人,是一家加拿大天然药用大麻产品生产商。Boustead Securities是该交易的唯一账簿管理人。

这家加拿大公司正在哥伦比亚从事医学级大麻油和其他大麻衍生产品的种植和加工。Flora Growth非常无利可图,今年八月才刚刚开始产生收入。

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