美股IPO预告(03.22-03.26)

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2021年3月21日20:58:29 评论 250 4077字阅读13分35秒
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美股IPO预告(03.22-03.26)

美股IPO预告,目前计划在下周进行12笔IPO,募集资金52亿美元。这个多元化的集团跨越六个领域,包括清洁产品,国防技术,低成本电视,手工艺品制造机等等。

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美股IPO预告(03.22-03.26)

1)清洁产品制造商Diversey HoldingsDSEY)预计3月25日IPO上市,计划59.40亿美元市值筹集9亿美元,发行价是$18-$21。

2)云计算软件开发平台DigitalOceanDOCN)预计3月24日IPO上市,计划55.55亿美元市值筹集7.51亿美元,发行价是$44-$47。

3)国防产品和技术提供商Leonardo DRSDRS)预计3月24日IPO上市,计划30.45亿美元市值筹集6.7亿美元,发行价是$20-$22。

4)中概股知乎ZhihuZH)预计3月26日IPO上市,计划62.38亿美元市值筹集5.78亿美元,发行价是$9.50-$11.50。

5)医疗保健公司Alignment HealthcareALHC)预计3月25日IPO上市,计划33.99亿美元市值筹集4.9亿美元,发行价是$17-$19。

6)电视制造商VIZIO HoldingVZIO)预计3月25日IPO上市,计划45亿美元市值筹集3.33亿美元,发行价是$21-$23。

7)DIY制造商CricutCRCT)预计3月25日IPO上市,计划46.78亿美元市值筹集3.22亿美元,发行价是$20-$22。

8)批发汽车拍卖平台ACV AuctionsACVA)预计3月24日IPO上市,计划31.44亿美元市值筹集3.14亿美元,发行价是$18-$20。

9)瑞典蛋白质组学平台Olink HoldingOLK)预计3月25日IPO上市,计划20.23亿美元市值筹集3亿美元,发行价是$16-$18。

10)数字营销管理平台SEMrush HoldingsSEMR)预计3月25日IPO上市,计划22.02亿美元市值筹集2.52亿美元,发行价是$14-$16。

11)二手时尚平台ThredUpTDUP)预计3月26日IPO上市,计划14.43亿美元市值筹集1.56亿美元,发行价是$12-$14。

12)荷兰生物技术公司LAVA TherapeuticsLVTX)预计3月25日IPO上市,计划4.05亿美元市值筹集1.01亿美元,发行价是$14-$16。

一、Diversey HoldingsDSEY清洁产品制造商

Diversey Holdings(NASDAQ:DSEY)创立于1923年,总部位于美国南卡罗来纳州Fort Mill,向机构和食品及饮料市场提供清洁和卫生产品。花旗,摩根士丹利,巴克莱,摩根大通,美国银行证券,瑞士信贷,高盛,杰富瑞,加拿大皇家银行资本市场和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

Diversey是为机构和食品和饮料市场提供清洁和卫生产品的全球领先的纯娱乐提供商,在其主要市场中排名第一或第二。该公司以正的自由现金流量获利,为80多个国家/地区的85,000多个客户提供服务。

二、DigitalOceanDOCN)云计算软件开发平台

DigitalOcean, Inc.(NYSE:DOCN)创立于2012年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员581人,向中小企业提供云计算服务和Web开发工具。摩根士丹利,高盛,JP摩根,美国银行证券,巴克莱,KeyBanc资本市场,Canaccord Genuity,JMP证券和Stifel是该交易的联合账簿管理人。

DigitalOcean的成立是为了向个体开发人员,初创企业和SMB提供云基础架构和服务的功能。尽管有大量的资本支出需求,但该公司利润丰厚,利润丰厚。

三、Leonardo DRS(DRS)国防承包商

Leonardo DRS(NYSE:DRS)创立于1969年,总部位于美国弗吉尼亚州Arlington,全职雇员6,650人,是从意大利Leonardo(列奥那多股份有限公司)中剥离出来的国防产品和技术提供商。高盛,美国银行证券,摩根大通,巴克莱,花旗,瑞士信贷和摩根士丹利是该交易的联合账簿管理人。

该公司是在陆地,空中,海洋,太空和网络领域使用的国防产品和技术的领先提供商。尽管DRS的目标产品组合与国防部优先事项保持一致,但美国国防预算预计将持平或略有下降。

四、知乎Zhihu(ZH)中国问答平台

知乎Zhihu Inc.(NYSE:ZH)成立于2010年,总部位于中国北京,隶属北京智者天下科技有限公司,全职雇员1,651人,是中国最大在线问答社区平台(类似于美国在线问答网站Quora),聚集中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域人群。瑞士信贷,高盛(亚洲)和摩根大通是该交易的联合账簿管理人。

知乎是最大的Q&A灵感在线社区,并在中国的五大综合性在线内容的社区之一,无论是在平均移动马斯的条款和收入在2020年该公司亏损,并在2020年经历了爆炸式的增长和利润率扩张。

五、Alignment HealthcareALHC)医疗保健公司

Alignment Healthcare, Inc.(NASDAQ:ALHC)创立于2013年,总部位于美国加州Orange,全职雇员775人,是一家向老年人提供Medicare Advantage计划的公司。

Alignment提供定制的Medicare Advantage计划,目前在三个州的22个市场中运营。Alignment在EBITDA基础上盈利并保持强劲增长,大约有81,500名成员,占这些市场Medicare Advantage计划中老年人的3%。

六、VIZIO HoldingVZIO电视制造商

Vizio Inc.(NYSE:VZIO)于2002年10月创立于加利福尼亚州Irvine,全职雇员527人,是一家低成本的电视和条形音箱制造商。JPMorgan,美国银行证券,富国银行证券和古根海姆证券是该交易的联合账簿管理人。

Vizio的产品组合包括智能电视和条形音箱,以及称为SmartCast的专有智能电视操作系统。从2018年1月到2020年12月,该公司在单位出货量方面在北美电视市场排名第二,并且在同期单位销量中是美国排名第一的条形音箱品牌。

七、CricutCRCTDIY制造商

Cricut, Inc.(NASDAQ:CRCT)创立于1969年,总部位于美国犹他州South Jordan,全职雇员510人,提供办公用品,用于艺术,手工艺,原型制作和其他服务的切割机。高盛,摩根士丹利,花旗和巴克莱是该交易的联合账簿管理人。

Cricut的互联机器,设计应用程序以及配件和材料使该社区拥有370万用户,可以制作个性化的工艺品。受益于2020年隔离的消费者,截至20/9/30,Circut的付费订户接近120万,其总用户社区同比增长66%。

八、ACV AuctionsACVA批发汽车拍卖平台

ACV Auctions, Inc.(NASDAQ:ACVA)创立于2014年,总部位于纽约州水牛城,全职雇员1,470人,是批发汽车拍卖的移动平台。高盛,摩根大通,花旗,美国银行证券和杰富瑞是该交易的联合账簿管理人。

自成立以来,ACV已为21,000多家经销商和商业伙伴之间的75万批发交易提供了便利。ACV迅速发展,具有无利可图的历史,在全球125个地区开展业务,覆盖了美国大陆上所有经销商的绝大部分地区。

九、Olink HoldingOLK瑞典蛋白质组学平台

Olink Holding AB(NASDAQ:OLK)创立于2004年,总部位于瑞典Uppsala,全职雇员214人,提供用于生物医学研究的蛋白质组分析产品平台。高盛,摩根士丹利和SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

Olink提供了蛋白质生物标志物分析产品组合,其当前产品基于专有的Proximity Extension Assay技术。从历史上看,该公司的收入一直由研究市场驱动,尽管它预计其平台的诊断应用程序将推动长期增长。

十、SEMRush Holdings(SEMR)数字营销管理平台

SEMrush Holdings, Inc.(NYSE:SEMR)创立于2008 年 8 月 3 日,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,全职雇员980人,是提供用于管理数字营销的SaaS平台。高盛,摩根大通,Jefferies和KeyBanc Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

SEMrush的平台凭借强劲的增长无利可图,可让公司在正确的环境中和通过正确的渠道识别并为其内容吸引合适的受众。截至20/31/20,其平台拥有超过404,000个活跃免费用户和67,000个付费客户。

十一、ThredUpTDUP二手时尚平台

ThredUp, Inc.(NASDAQ:TDUP)创立于2009年,总部位于美国加州Oakland,全职雇员553人,是一家在线二手服装市场。高盛,摩根士丹利,巴克莱和威廉·布莱尔是该交易的联合账簿管理人。

ThredUp的平台包括分布式处理基础架构,专有软件和系统以及数据科学专业知识。截至20/31/20,公司有124万活跃买家和428,000活跃卖家。ThredUp是无利可图的,并且20季度第四季度的GMV增长放缓。

十二、LAVA TherapeuticsLVTX荷兰生物技术公司

LAVA Therapeutics BV(NASDAQ:LVTX)创立于2016年,总部位于荷兰Utrecht,全职雇员35人,是荷兰一项1 / 2a期生物技术,正在开发用于癌症的γ-δT细胞疗法。JP Morgan,Jefferies和SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

该公司的主要候选药物是针对表达CD1d的血液学癌症的独特的人源化γ-δbsTCE,包括慢性淋巴细胞性白血病(CLL),多发性骨髓瘤(MM)和急性髓性白血病(AML)。LAVA希望在1H21开始就这些适应症进行1 / 2a期临床试验的入组。

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