本周美股打新IPO上市预告(04.19-04.23)

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2021年4月19日10:03:14 评论 217 2786字阅读9分17秒
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本周美股打新IPO上市预告(04.19-04.23)

美股IPO预告,目前计划在本周进行8笔IPO,募集资金30亿美元。

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本周美股打新IPO上市预告(04.19-04.23)

1)软件制造商UiPath(PATH) 预计4月21日IPO上市,计划259.65亿美元市值筹集9.9亿美元,发行价是$43-$50。

2)医疗器械管理公司Agiliti(AGTI) 预计4月23日IPO上市,计划25.53亿美元市值筹集5亿美元,发行价是$18-$20。

3)合成生物学公司Zymergen(ZY) 预计4月22日IPO上市,计划29.51亿美元市值筹集4.01亿美元,发行价是$28-$31。

4)游泳池公司Latham Group(SWIM) 预计4月23日IPO上市,计划24.15亿美元市值筹集4亿美元,发行价是$19-$21。

5)广告分析平台DoubleVerify Holdings(DV) 预计4月21日IPO上市,计划43.13亿美元市值筹集3.4亿美元,发行价是$24-$27。

6)网络安全培训平台KnowBe4(KNBE) 预计4月22日IPO上市,计划30.60亿美元市值筹集2.01亿美元,发行价是$16-$18。

7)癫痫医疗设备开发商NeuroPace(NPCE) 预计4月21日IPO上市,计划4.07亿美元市值筹集8500万美元,发行价是$15-$17。

8)半导体制造商SkyWater TechnOLOgies(SKYT) 预计4月21日IPO上市,计划5.19亿美元市值筹集7500万美元,发行价是$12-$14。

一、UiPath(PATH)软件制造商

UiPath Inc.(NYSE:PATH)由罗马尼亚企业家Daniel Dines和Marius Tirca创立于2005年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员2,863人,是一家开发机器人流程自动化(RPA或RPAAI)平台的全球软件公司。摩根士丹利,摩根大通,美国银行证券,瑞士信贷,巴克莱银行和富国银行证券是该交易的联合账簿管理人。

UiPath提供的软件可以识别整个组织的自动化机会。快速发展且无利可图,截至1/31/21,该公司的近8,000名客户包括《财富》 10强公司的80%和《财富》全球500强公司的63%。

二、Agiliti(AGTI)医疗设备服务提供商

Agiliti, Inc.(NYSE:AGTI)创立于1939年,总部位于美国明尼苏达州Minneapolis,全职雇员3,852人,是一家医疗设备管理专家公司,他们相信每次互动都可以改变生活,公司建立了一个品牌,致力于优化临床结果,同时不断改善客户的经济成果。美国银行证券,高盛,摩根士丹利,BMO资本市场,花旗,杰富瑞和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

Agiliti为大约7,000家医院提供了一整套医疗设备管理和服务解决方案。该公司的业务模式依赖于医院客户的直接付款,而不是付款人的报销,并且它在EBITDA的基础上保持了盈利能力。

三、Zymergen(ZY)合成生物学公司

Zymergen, Inc.(NASDAQ:ZY)创立于2013年,总部位于美国加州Emeryville,全职雇员762人,是一家开发材料和化学品生物制造技术的公司,子公司包括enEvolv, Inc., Radiant Genomics, Inc.等。JP Morgan,高盛,美国银行证券,Cowen,瑞银投资银行和Lazard Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

Zymergen专注于针对广泛行业的基于生物和化学的创新的设计,发现和开发。Zymergen设计了四种潜在的突破性产品,涵盖电子薄膜和驱蚊剂,尽管它估计需要5年和5,000万美元的启动过程。

四、Latham Group(SWIM)游泳池公司

Latham Group, Inc.(SWIM)创立于1956年,总部位于美国纽约州Latham,全职雇员2,175人,是北美、澳大利亚和新西兰最大的住宅游泳池(地下泳池)设计商、制造商和销售商,在后院生活方式的中心拥有六十年以上的经验。巴克莱银行,美国银行证券,摩根士丹利和高盛是该交易的联合账簿管理人。

Latham是北美,澳大利亚和新西兰最大的地下住宅游泳池的设计商,制造商和销售商。凭借强劲的增长获利,该公司在其竞争的每个产品类别中均在北美市场排名第一。

五、DoubleVerify Holdings(DV)数字广告分析软件平台

DoubleVerify Holdings, Inc.(NASDAQ:DV)创立于2008年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员633人,是一家广告分析平台公司,以建立一个更好的广告行业为使命,帮助品牌商提高其在线广告的有效性分析,从而使他们对数字化投资更加清晰和充满信心。高盛,摩根大通,巴克莱,加拿大皇家银行资本市场和Truist证券是该交易的联合账簿管理人。

DoubleVerify提供了一套工具,使广告客户可以评估广告定位和受众的有效性。该公司利润丰厚,现金流强劲,但面临巨大的竞争,进入门槛较低。

六、KnowBe4(KNBE)网络安全培训平台

KnowBe4 Inc.(NASDAQ:KNBE)创立于2010年,总部位于美国佛罗里达州Clearwater,全职雇员1014人,是一家为企业提供员工网络安全培训平台的公司。摩根士丹利,高盛,美国银行证券,KKR,花旗和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。

KnowBe4寻求培训和教育员工以通过其培训计划和测试来识别网络安全攻击。尽管该公司能够以正现金流量接近收支平衡,但收入增长已放缓,并且在竞争激烈的空间中运营。

七、NeuroPace(NPCE)癫痫医疗设备开发商

NeuroPace, Inc.(NASDAQ:NPCE)创立于1997年,总部位于美国加州山景城,全职雇员152人,是一家医疗设备公司,生产用于耐药性癫痫的大脑反应性神经调节系统。JP Morgan,摩根士丹利,富国银行证券和SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

Neuropace的RNS系统是第一个也是唯一一个可商购的神经调节系统,该系统可监视患者的脑电活动并对其做出直接反应。尽管RNS系统代表了一种新颖的方法,但癫痫市场还是竞争激烈的市场。

八、SkyWater Technology(SKYT)半导体制造商

SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT)创立于1991年,总部位于美国明尼苏达州Bloomington,全职雇员500人,是一家提供先进的半导体开发和制造服务的公司。Jefferies,Cowen和Piper Sandler是该交易的联合账簿管理人。

SkyWater希望通过其先进技术服务为集成电路板和其他微纳米技术提供颠覆性的设计理念。此外,由于全球经济面临芯片短缺,SkyWater即将上市。

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