本周美股打新IPO上市预告(04.12-04.16)

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2021年4月11日23:57:29 评论 253 2125字阅读7分5秒
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本周美股打新IPO上市预告(04.12-04.16)

美股IPO预告,目前计划在本周进行5笔IPO,募集资金45亿美元,COINbase的直接上市也备受期待。

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本周美股打新IPO上市预告(04.12-04.16)

1)数字银行平台Coinbase Global(COIN) 预计4月14日IPO上市,纳斯达克的第一笔主要直接上市交易,预计上市时市值将超过500亿美元。

2)应用营销和货币化公司AppLovin(APP) 预计4月15日IPO上市,计划307亿美元市值筹集20亿美元,发行价是$75-$85。

3)自动驾驶卡车创业公司TuSimple(TSP) 预计4月15日IPO上市,计划84.54亿美元市值筹集12.5亿美元,发行价是$35-$39。

4)老年人的医疗保健平台Agilon health(AGL) 预计4月15日IPO上市,计划90亿美元市值筹集10亿美元,发行价是$20-$23。

5)数字银行平台Alkami TechnOLOgy(ALKT) 预计4月14日IPO上市,计划22.31亿美元市值筹集1.41亿美元,发行价是$22-$25。

6)一次性包装供应商Karat Packaging(KRT) 预计4月15日IPO上市,计划3.68亿美元市值筹集7500万美元,发行价是$18-$20。

一、Coinbase Global(COIN)数字银行平台

Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)由Brian Armstrong和Fred Ehrsam于2012年6月创立,总部位于美国加利福尼亚州的旧金山,全职雇员1,249人,是经营加密货币交易所和数字货币钱包,该公司在最新文件中披露了现有股东将出售的A类股票数量,并更新了其股票的内部估值。注册股东计划出售不超过1.15亿股A类股票。注册股东代表包括管理层在内的大多数主要现有股东。作为没有明确承诺要约的直接上市,该交易没有承销商。相反,高盛,摩根大通,艾伦公司和花旗将担任财务顾问。

该公司运营一个平台,允许个人和机构交易比特币和超过45种其他加密资产。尽管该公司在20年第四季度实现了爆炸性增长,但其收入与加密货币交易直接相关,而加密货币交易历史上一直在波动。

二、AppLovin(APP)应用营销和货币化公司

AppLovin(NASDAQ:APP)创立于2012年,总部位于美国加州Palo Alto,全职雇员902人,为手机游戏的营销和货币化提供了平台。摩根士丹利,摩根大通,KKR,美国银行证券,花旗和高盛是该交易的联合账簿管理人。

该公司提供了一个平台,使移动应用程序开发人员可以营销其应用程序并从中获利。自2012年以来,AppLovin迅速增长并在EBITDA上获利,为开发人员带来了超过60亿的移动应用安装。

三、TuSimple(TSP)自动驾驶卡车创业公司

图森未来TuSimple Holdings, Inc.(NASDAQ:TSP)由Jianan Hao, Mo Chen 和 Xiaodi Hou于2015年9月在美国加州成立,是一家自动驾驶卡车公司,其开发的技术允许在无需人工干预的情况下从一个仓库到另一个仓库进行驾驶。摩根士丹利,花旗和摩根大通是该交易的联合账簿管理人。

TuSimple正在开发半卡车自动驾驶技术,以建立第一个自动货运网络(AFN)。TuSimple极具盈利能力,无法实现爆炸式增长,于2019年开始创造收入。

四、Agilon Health(AGL)老年人的医疗保健平台

Agilon Health, Inc.(NYSE:AGL)创立于2016年,总部位于美国加州Long Beach,全职雇员552人,为初级保健医生提供了一个以老年人为中心的、基于价值的护理平台。JP摩根,高盛,美国银行证券,德意志银行和富国银行证券是该交易的联合账簿管理人。

该公司为初级保健医生提供专注于高级护理的医疗保健平台。agilon增长强劲,并在2020年实现EBITDA获利。内部人士和新投资者表示有兴趣购买最多50%的交易。

五、Alkami Technology(ALKT)数字银行平台

Alkami Technology, Inc.(NASDAQ:ALKT)创立于2009年,总部位于美国德州Plano,全职雇员609人,是一家为区域性银行提供在线银行SaaS平台的公司。高盛,摩根大通和巴克莱是该交易的联合账簿管理人。

Alkami为社区,区域和超区域金融机构提供了一个数字银行平台。尽管过去两年来Alkami的毛利率和EBITDA利润率稳步增长,但仍实现了两位数的增长,无利可图。

六、Karat Packaging(KRT)一次性包装供应商

Karat Packaging, Inc.(NASDAQ:KRT)创立于2000年,总部位于美国加州Chino,全职雇员647人,是一家快速发展的食品级餐饮场所使用的包装材料的制造商和分销商,提供一次性使用的环保产品,如环保餐盒、一次性环保包装等。Stifel,William Blair和Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

该公司发展迅速且利润丰厚,生产并向许多快速休闲和快餐连锁店(例如Applebee's,Chipotle和In-N-Out)分发一次性食品包装。

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