Kazia Therapeutics估值掀开EVT901药物许可证背后的阴影:爱迪生集团_美股实时行情

Emma Davies
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2021年4月20日15:13:45 评论 46 1644字阅读5分28秒
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Kazia Therapeutics估值掀开EVT901药物许可证背后的阴影:爱迪生集团_美股实时行情,卡齐亚大部分地区’随着paxalisib在GBM敏捷研究中的加入,公司的运营能力已经开放,公司相信它可以。。。

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随着paxalisib在GBM敏捷研究中的加入,Kazia的大部分运营能力已经开放,该公司相信它可以为EVT801项目投入大量资源。

Kazia Therapeutics估值掀开EVT901药物许可证背后的阴影:爱迪生集团_美股实时行情该报告还标记了15%的峰值渗透率,并预计2028年初步商业化

“卡齐亚治疗有限公司”(澳大利亚证券交易所:KZA) (联邦铁路局:NV9) (纳斯达克:KZIA)该公司从Evotec SE获得新型VEGFR3小分子抑制剂EVT801的许可证后,估值从3.01亿澳元或每股2.32澳元增至3.46亿澳元或每股2.68澳元(联邦铁路局:EVT) (OTCMKTS:EVTCY公司)

爱迪生最新研究报告集团分析师Nathaniel Calloway强调,在paxalisib处于临床阶段时,公司扩大产品线,将EVT801纳入其中是一个很好的战略配合。

他说:“从战略上讲,这对Kazia来说是一笔重要的交易,因为它使它能够将管道扩展到多种药物。

“Paxalisib仍将是主要资产,但该开发的大部分操作负担由运行GBM AGILE的研究人员承担。

“这使公司有能力扩大其供应。”

靶向肿瘤

EVT801是一种靶向VEGFR3的口服小分子,一个蛋白质家族是参与循环系统和淋巴管网络形成的受体酪氨酸激酶。

Calloway强调淋巴系统是许多肿瘤类型转移的主要途径。

“淋巴系统充当免疫细胞的高速公路,EVT801在体外也显示出改变肿瘤中免疫细胞亚型平衡的能力。

“这种免疫细胞群的变化可能会使肿瘤对免疫治疗敏感。

“我们预计这将是未来几年对这种分子的一些研究重点。”

EVT801阶段1研究

EVT801是Evotec和赛诺菲合作开发的一部分,由Evotec以100万欧元的预付款授权,3.08亿欧元的里程碑和分层的个位数版税。

报告说:“Kazia将负责开发,但将与Evotec合作并获得支持开发的资源。

“该产品目前处于临床前开发阶段,但Kazia相信可以启动第一阶段研究在21世纪末之前,

估值上升

估值上升是由于Evotec交易和Edison将EVT801添加到其模型中,初始估值为4720万澳元。

Calloway说:“我们为RCC药物的初始商业化建模,并假设它将在之后的第二行中使用关于检查点抑制剂的进展。

“我们估计在美国和欧洲的总目标市场约为70000。

“我们假设每道课程的初始发布价格为120000美元。

“这是检查点抑制剂定价的折扣(~ 150美元,

在2028年的商业化

报告还指出了15%的峰值渗透率,随着2028年的初步商业化预期。

“公司在新闻稿中指出,在大多数司法管辖区,化合物的专利延伸至2031/32,我们假设该化合物的专利期限延长五年。

“我们将4-8%的版税作为模型支付给Evotec,以及1.58亿欧元的版税。”里程碑(总计3.08亿欧元),其中1800万欧元用于临床和监管,1.4亿欧元用于商业。

“我们的成功概率为10%,我们将其视为现阶段药物的平均值。

财务预测

以及新的开发计划,卡洛威预计未来研发支出将增加。

他说:“我们已将21财年的预期研发支出增加至1060万澳元2012财年将从820万澳元增加到1400万澳元(660万澳元)。

“一旦我们有了更具体的发展时间表,我们可能会在未来调整此支出计划。

“这也将我们对公司的预期融资需求增加到5000万澳元(2013财年为3000万澳元,2000万澳元)在FY25),从之前的1000万澳元(在FY24中建模)中减去,我们的预测保持不变。

简介:Kazia Therapeutics Ltd

价格:1.48澳元

ASX:KZA市场:ASX市值:1.8734亿美元跟踪查看公司简介

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Emma Davies
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