黑石,又最先扫货:PE抄底北上广_港美股今日行情

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2021年1月22日17:12:06 评论 100 3216字阅读10分43秒
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黑石,又最先扫货:PE抄底北上广_港美股今日行情,黑石又出手了。
投资界获悉,1月20日,黑石集团宣布,旗下黑石房地产机会型基金已经完成粤港澳大湾区最大物流园区的多数股权收购,该物流园区归属于富力集团旗下全资子公司富力地产,交易规模达11亿美元(约合…

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黑石又脱手了。

投资界获悉,1月20日,黑石团体宣布,旗下黑石房地产机遇型基金已经完成粤港澳大湾区最大物流园区的多数股权收购,该物流园区归属于富力团体旗下全资子公司富力地产,买卖规模达11亿美元(约合人民币71亿元)。买卖完成后,黑石基金将持有该物流园区70%的股权,富力地产将持有剩余的30%股权。

诞生于1985年,黑石被誉为“华尔街PE之王”。尤为值得一提的是,这家PE巨头对房地产行业情有独钟,仅2019年就在中国市场斥资200多亿买下多处商业房地产,更是在2020年第三季度在该领域奉献了近一半的收入,堪称“地产之王”。

盯上中国房地产的不止黑石。上周,KKR宣布召募完成其首只亚洲房地产基金,规模达17亿美元(约合人民币110亿元),进一步与黑石PK争取中国优质商业地产。群雄逐鹿,一场围绕在PE巨头和中国地产之间的较量已经拉开序幕。

黑石,又最先扫货:PE抄底北上广_港美股今日行情

黑石鼎力“买买买”

70亿拿下大湾区最大物流园

这一次,黑石拿下了大湾区最大物流园。

1月20日,黑石团体宣布旗下黑石房地产机遇型基金已经完成,针对广州国际机场富力综合物流园的多数股权收购,买卖作价为11亿美元(约合人民币71亿元)。合并重组事项完成后,黑石下属基金公司将持有富力综合物流园物业的70%股权,而卖方富力地产的全资隶属公司将继续持有30%股权。

早在去年11月9日,富力地产已经发布公告称,富力地产的全资隶属公司与黑石下属基金公司、目的公司及相关方就转让位于广州国际机场富力综合物流园的物业权益订立合并协议。凭据合并协议,该物业价值为63亿元人民币。也就是说,不到三个月,最终买卖额上涨了近10亿元

投资界领会到,富力综合物流园位于中国广州市花都区华东县,项目总占地1470亩,设计总建面积达142万平方米,是粤港澳大湾区最大的物流园区。凭据物业园区官网先容,该项目现已投入运营的物业面积约达92万平方米,包罗高端电梯式堆栈、三层盘道式堆栈,2+2式坡道仓、全温区冷库、现代化办公大楼及配套员工公寓等,具备极强的仓储扩容性。

现在,这笔重磅买卖终于正式落地,黑石在中国的物流投资组合大幅扩张了近三分之一,到达5300万平方英尺,笼罩海内23个都会。这一次为何选择粤港澳大湾区?黑石房地产中国区董事总经理陈宇示意,粤港澳大湾区正在迅速生长成为金融、科技和运输中央,也是中国最大的物流市场之一。

不外,这家PE巨头并不准备停手,正悄悄盯上了另一处物流地产。日前有外电报道指出,黑石、美团、ESR、京东旗下京东物流,正介入竞购中国物流资产控股权,买卖作价或高达20亿美元。

这一新闻并非空穴来风,早在2020年12月28日,中国物流资产发布公告称,两大股东宇培国际投资治理有限公司及RRJ Capital Master Fund II, L.P.正就所持公司权益举行开端的战略性讨论,涉及最多合计约51.5%的公司股权及RRJ持有的若干可转换债券。

建立于2000年,中国物流资产是中国第三大现代仓储公司,也是中国本土最大的物流基础设施开发商及运营商之一。生长至今,公司已与众多海内外知名企业租户建立起牢靠的关系,包罗聚美优品、原本生涯等电商平台,顺丰速运、中外运等领先的第三方物流服务供应商以及小米、博世、格力电器等大型科技公司。

2016年7月,中国物流资产在港股挂牌上市,成为首家上岸港交所的中国本土物流地产企业。在此听说前,作为中国第三大现代仓储公司,中国物流资产的股价已经实现延续3日上涨。停止1月21日,其市值超150亿港元。

疯狂拿地

10年脱手超200次,地产比PE还赚钱

被誉为“华尔街PE之王”,黑石的地产生意如火如荼。

诞生于1985年,黑石团体在已往30多年的生长里,已然筑起了一个重大的“金融帝国”,营业笼罩私募股权、房地产、对冲基金以及信贷等多个领域,在这些领域,黑石险些都能“封王称霸”。2018年黑石召募了1260亿美元的资金,创下该公司建立以来的募资纪录。停止2020年第三季度,黑石团体总资产治理规模到达5844亿美元

黑石的房地产营业始于上世纪90年代,沿用“Buy it,Fix it”的资管计谋,险些没有失过手。黑石投资地产的理念可以归结为三点,“买入,修复,卖出”。首先,瞄准市场以低于重置成本的价钱买入资产,然后通过治理和有针对性的增值设计来改善修复,最后将其出售,从而获得投资回报。

这只PE巨鳄在地产界缔造了不少创纪录的案例。自2010年以来,黑石团体通过200多笔买卖,收购了全球跨越10亿平方英尺的物流地产。2019年6月,黑石团体宣布收购普洛斯位于美国的工业物流堆栈及债务,金额为187亿美元,这是全球史上最大的私有不动产买卖案。收购完成后,黑石将跻身美国最大的仓储物流业主之一。

近年来,一个显著的信号是——黑石正在加快脚步重仓亚洲。在中国的结构显然不止物流板块,在IDC数据中央、商办写字楼、购物中央、公寓甚至停车场板块,黑石脱手都异常迅猛。2018年12月,黑石以12.5亿美元的价钱收购了上海购物中央怡丰城,后又收购了塔波曼旗下三个购物中央项目的50%股权,其中两个为中国郑州、西安熙地港购物中央,买卖金额为4.8亿美元;2019年3月,再以15亿美元收购上海购物中央长泰广场。

2020年3月,受到疫情打击,北上广深写字楼正遭遇一场隆冬,而正在此时,市场传来黑石脱手的新闻——黑石团体与SOHO中国就后者私有化已经在谈判中。据悉,为了买下SOHO中国,黑石无所畏惧地出了双倍的价钱,买卖价值达40亿美元。只是5个月后,这笔本在酝酿之中的40亿美元买卖突然终止。

多年来,这家PE巨头的房地产生意做得红红火火。凭据黑石2020年Q3财报中披露的数据显示,黑石房地产在全球范围内运营并治理的投资资源约为1740亿美元(约合人民币1.1万亿),仅次于黑石PE营业的治理规模。与此同时财报数据显示,黑石2020年第三季度可分配收益中近50%来自地产投资。也就是说,黑石近一半收入来自房地产营业

KKR刚募了110亿,

PE巨头抄底北上广房地产

现在,PE巨头们纷纷最先围猎中国房地产。

“房地产是中国经济中一块主要的组成部分。说你对房地产不感兴趣,也就相当于说你对呼吸不感兴趣。”黑石团体CEO苏世民如是说。他示意,黑石愿意在中国投资两类房产,即仓储类资产和都会购物中央

为此,黑石悄悄弥补弹药。2020年11月,黑石团体正在为旗下第二个专注于亚洲地区的私募股权基金筹集至少50亿美元。相比2018年其首支亚洲基金23亿美元的规模,第二支亚洲基金目的扩大一倍以上。这意味着,黑石团体正急速押注亚洲市场。

抢中国的“地皮”,KKR更是来势汹汹。今年1月14日,KKR宣布召募完成首个KKR亚洲房地产基金,规模达17亿美元(约合人民币110亿元),旨在针对亚太地区房地产举行机遇型投资。这是KKR首只泛亚太地区房地产基金,也是迄今在亚太地区首期募资规模最大的泛区域性房地产基金之一。

同时KKR方面还透露,这只基金将重点关注商业、工业和住宅地产等投资领域,并将机遇型评估新兴另类板块的资产,主要的投资方式是股权和债权投资。

KKR中国区董事赵然以为,现在正是进入亚洲地产领域的好机遇,其中就尤以中国为突出代表之一。只管KKR亚洲房地产基金身为一只定位泛亚洲的基金,不会设定明确的比例,说若干资金要投中国,或者若干资金投往其他的国家,“但我以为中国肯定是我们基金很大很主要的一个市场。”

资源的嗅觉,往往最为敏锐。以黑石和KKR为首的国际PE巨头,最先抄底中国房产。

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