港美股实时_美股“韭菜收割机”遭做空机构手撕

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2021年1月21日19:12:06 评论 158 3464字阅读11分32秒
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港美股实时_美股“韭菜收割机”遭做空机构手撕,CleanSpark堪称美股市场“割韭菜”的典型:管理层接连不断地蹭资本市场热点圈钱,包括大麻、清洁能源、SaaS、比特币等,同时通过未披露关联方交易掏空上市公司;原来各国股市的套路是一样滴。

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CleanSpark堪称美股市场“割韭菜”的典型:管理层接连不断地蹭资本市场热门圈钱,包罗大麻、清洁能源、SaaS、比特币等,同时通过未披露关联方买卖掏空上市公司;原来各国股市的套路是一样滴。

CleanSpark Inc.(CLSK.O,“公司”)是一家纳斯达克买卖所上市的能源软件和控制手艺公司。

官网显示,公司为微电网(Microgrid)和分布式能源管理系统提供能源软件和控制手艺,使微电网凭据用户的特定需求举行扩展,并可普遍应用于商业、工业、军事、农业和市政部署。

公司的产物和服务包罗智能能源控制、微电网建模软件,以及在设计、手艺和营业流程方法论方面的创新咨询服务。

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克日,公司遭到做空机构Culper Research的抨击,称公司股票只是一个“内部人致富设计”,管理层一轮又一轮地蹭市场热门:大麻、清洁能源、 SaaS、比特币……并在过程中强调或捏造营业,包罗虚构客户和条约。

同时,公司充斥着未披露的关联方买卖,管理层行使这些买卖从民众股东手中掏走现金,装入自己的口袋。

来看看公司是若何“割韭菜”的。

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一、接连不断地蹭热门

(一)收购低质矿场,蹭比特币热门

2020年12月10日,公司宣布正式收购ATL数据中心,后者宣称是一家比特币大型矿场。

在新闻发布会上,公司首席执行官Zachary Bradford称,公司早在2020年2 月已经最先对ATL举行早期尽调,以评估“扩大该设施的能源容量和降低能源成本”的可行性。

然而,乔治亚州的官方文件显示,ATL直到2020年4月13日才建立。

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公司管理层显然在时间上撒了谎,由于它居然提早两个月对一个尚未建立的比特币矿场举行“尽调”。

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做空机构还发现,ATL的官方网站“www.atl-data.com”注册于2020年12月 8日,也就是CleanSpark宣布收购的前两天。

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对ATL的收购,似乎是一个早已设计好的圈套。

公司管理层在多场新闻发布会和宣传采访中对投资者反复强调,收购ATL的原因是看中了它低成本的采矿营业,公司保证能够在比特币价钱跨越6000美元的情况下实现盈利。

而做空机构指出,ATL的低成本采矿营业基本无法连续。

2020年8月,比特币挖矿公司Marathon Patent Group Inc.(MARA)曾经提出收购ATL。2020年9月,Marathon宣布放弃这笔收购,理由是ATL的电力协议即将到期。

Marathon那时称:“在尽职观察过程中,公司发现,Fastblock(注:ATL原名)以0.0285美元/千瓦时的补助费率获得电力的《电力协议》将在三年后到期。”“公司和Fastblock试图将与电力供应商的协议限期延伸至7-10年,但未能乐成,而公司以为需要这个电力协议,才能使此次收购在经济上可行。”

做空机构以为,CleanSparks收购ATL完全是为了炒作比特币观点,而且也未向投资者披露电力协议即将到期的事实。

另外,基于ATL现有的采矿能力,做空机构称投资者购置公司的股票就是“用买一辆保时捷的价钱来买一辆丰田卡罗拉”。

按公司的10亿美元估值,相比Riot Blockchain Inc.(RIOT.O)和Marathon等其他比特币采矿公司,公司的每名矿工价值和每单元算力价值要较可比公司凌驾6-9倍。

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(二)捏造客户,蹭大麻和清洁能源热门

类似的蹭观点手段,公司早在三年前已经用过,而那时的热门是大麻和清洁能源。

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公司那时宣称自己是大麻市场的最佳能源解决方案供应商,其先进的手艺知足了该行业日益增长的能源需求。

2017年10月,CleanSpark称已经与总部位于加利福尼亚州的大麻公司Green Dragon签约,成为其微电网解决方案提供商。”公司宣称,它可以辅助Green Dragon “立即将室内莳植设施的每月电费降低82%”。

然而,做空机构联系了Green Dragon,后者却在邮件中明确并示意,自己从来都不是CleanSpark的客户。

(三)经常性捏造或强调客户和条约

这种“捏造或强调客户和条约”的事情,公司竟然做过不少次。

2019年11月,CleanSpark宣称获得了一份房地产开发商的历久条约,为后者的1500个私人住宅安装微电网,公司预计每处房产将获得2000美元至10万美元的收入。

2020年8月,CleanSpark声称已经为Valle Divino的252处高等住宅安装了微电网,并称这些住宅是在2019年5月-2020 年7月修建的。

然而,做空机构实地调研发现,Valle Divino项目所在地竟然仍是一片荒地,基本没有任何已经修建完成的住宅,更别说安装微电网了。

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另外,2020年1月,CleanSpark宣布与一家名为“Shoreline Unified School District”的学校签署备忘录,将辅助校区制作一个微电网,向校区出售控制器和相关软件。

随后,投行HC Wainwright的分析师示意这对于公司来说是个重大利好。分析师称:“若是互助乐成,该项目将在未来几年发生约200万-300万美元的收入。”

然而,做空机构观察以为,纵然学校决议与公司互助,也只会购置3个脉冲控制器,每个成本约为10万美元。因此,CleanSpark这笔互助的潜在收入约为30 万美元,仅为分析师估量的10-15%。

二、通过未披露关联方买卖运送利益

接下来看看,公司是若何将蹭热门从民众股东手中圈来的钱,从上市公司内部转移出来的。

2020年2月,公司宣布收购p2k Labs,做空机构发现这是一笔未披露的关联方买卖,现在是为公司捏造客户。

P2k Labs的营业提供外包的网络和应用程序设计和营销服务,做空机构以为这类营业与公司自己的清洁能源软件营业之间的协同效应并不高,因此公司并无收购的理由。

P2k的网站显示,其客户包罗Monster Shield和Cirrina Activewear。

做空机构发现,Monster Shield的控制人,是CleanSpark的首席营收官Amer Tadayon。同时,Tadayon也是 p2k的首创人和首席执行官。

另外,Monster Shield宣称拥有一款APP,但做空机构在安卓和苹果商铺中都未能搜到。

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Cirrina Activewear是p2k宣称的另一个客户,由Amer Tadayon和Lori Love 控制,这两人划分是CleanSpark的首席营收官和首席财政官。

也就是说,公司收购的P2k,甚至P2k的客户,全部是公司管理层的私人生意,但公司却没有披露这些关联关系。

做空机构以为,这起收购的实质上将利益从公司运送到内部人士的口袋里。

三、业绩拉胯,二级市场“圈钱”忙

在“忽悠”民众投资者方面,公司可谓是竭尽全力。

2020年9月,公司董事会主席Shultz称,公司的业绩答应一向是“低答应和高实现”。

Shultz称:“我们信赖,我们的展望数字是异常守旧的。我们通常倾向于对这些数字做出不充分的答应,但高水平实现。”

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也就是说,公司向投资者表示,公司的未来业绩水平,很可能要比公司给出的展望还要高。

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从已往业绩显示来看,公司管理层的此番亮相可谓是相当厚脸皮。

2017年1月,公司宣称,2020年的收入预计为1.33 亿美元。然而,公司最近宣布2020年的收入仅为1000万美元,仅为三年前展望数字的7.5%。

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但公司对已往的打脸展望并不在意。

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最近,公司继续夸下海口,示意2021-2020年每年展望收入将划分到达:3000万美元、8000万美元、1亿美元、1.3亿美元、1.5亿美元。

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虽然业绩不达标,却不影响公司给管理层发放高额薪酬。

已往12个月,公司的谋划亏损跨越1500万美元。

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2020年,公司向管理层支付的薪酬高达620万美元,同时公司还与管理层达成了“咨询协议”,并为此向后者支付650万美元的专业咨询费。

同年,公司光是利息支出就高达1045万美元,而营业收入仅为1000万美元。

面临重大的现金缺口,公司自然不得不依赖于二级市场,一向地“割韭菜”。

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