携程集团-S(09961.HK)一站式旅游平台_港股打新

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2021年4月8日17:02:28 评论 245 1828字阅读6分5秒
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携程集团-S(09961.HK)一站式旅游平台_港股打新

港股打新IPO携程集团主要提供旅行相关服务,包括住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理服务以及次要的互联网相关的广告及其他相关服务。

一、携程集团-S(09961.HK)招股情况

股票名称:携程集团-S(09961.HK)

招股日期:4月8日-4月13日招股

发行股份:发行3163.56万股,其中93%为配售,7%为公开发售。

发售价:最高不超过333港币

每手股数:50股

所属行业:软件服务

发行市值:2106亿

发行市盈率:亏损

入场费:16817.78港元

暗盘交易:2021年4月16日

上市日期:2021年4月19日

保荐人:大摩、中金、高盛 联合保荐

绿鞋:有

基石:无

计息日:3天

二、携程集团-S(09961.HK)公司介绍

携程集团-S(09961.HK)一站式旅游平台_港股打新

携程,成立于1999年,是全球领先的一站式旅行平台,提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。用户可以通过携程平台进行任何类型的旅行预订,从目的地内活动、周末短假及短途旅行,到跨境旅游及商务旅游,应有尽有。携程多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化及精品产品,吸引了国内以及日益增长的全球用户群体。自创办以来,携程目前已经是中国最知名的旅行品牌(根据易观报告(Analysys Report)),且在过去20年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告(Analysys Report),以商品交易总额(或GMV)口径统计,携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

携程的一站式旅行平台可在用户旅途中每个方面提供支持,从浏览内容获得旅行灵感、旅行研究及规划到作出旅行决定、旅行预订、目的地内活动、旅行途中的支持及旅行结束后的经验分享。

截至2020年12月31日,携程平台提供超过120万种全球住宿服务,涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。携程的机票业务提供480多家全球合作航司,覆盖200多个国家及地区的超过2,600个机场。截至2020年12月31日,携程提供超过310,000种全球范围内的目的地内活动。携程不断扩张的产品组合以及不断丰富的目的地内活动可以迎合用户不断变化的需求。根据易观报告,截至2019年12月31日,携程在中国境内提供了数量最多的机票及酒店住宿类别的产品,且自2010年以来在旅游度假及其他服务领域保持领先地位。根据易观报告,携程是中国唯一以如此具有竞争力的价格提供种类如此繁多的境内外旅行产品的在线旅行平台。

携程的一站式旅行平台连接起用户及生态系统合作伙伴。凭借过去逾21年积累的行业领先的人工智能技术及旅游行业见解,携程已由新兴在线旅行交易平台发展为一站式旅行平台,整合了一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。平台不仅汇集了产品及服务,还包括用户基于真实旅行体验分享的评论和其他内容,及生态系统合作伙伴提供的原创内容,从而使休闲和商务旅行者能够轻松获得愉快的旅行体验,并在充分了解信息后作出高性价比的旅行预订。得益于携程在旅行市场的领先地位及庞大的用户群体,携程平台已吸引了大量横跨多个领域的生态系统合作伙伴,包括住宿预订、交通票务、旅游度假及目的地内活动。携程为生态系统合作伙伴提供各项技术解决方案,帮助其建立在线展示平台,对接庞大全球用户群体,并与用户进行实时互动。

携程是中国旅行者的首选旅行平台,并逐渐成为全球目标市场的首选平台。

三、携程集团-S(09961.HK)财务状况

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从携程的收入构成来看,住宿预订、交通票务作为拉动携程营收的“两架马车”,由此延伸的高星酒店和机票预订已成为携程的核心竞争壁垒。

疫情之下,携程的业绩保持极高的韧性。招股文件显示,2020年,携程集团的毛利率仍保持在78%的高位,过去3年中的波动仅为±2%。值得注意的是,2020年,携程集团的净资产仍保持在千亿规模,达到1015.67亿元,甚至比2018年高出128.34亿元。在“深耕国内,心怀全球”的战略驱动下,携程的业绩仍有较大的增长空间。

携程的“护城河”不仅有高星酒店、机票预订等核心业务支撑,同时还离不开长期以来对技术的投入。招股文件显示,2018年至2020年,携程在产品研发费用上的总支出三年累计高达280亿元。携程的自研技术在为整体运营提供了强有力支撑,包括人工智能、大数据分析、虚拟现实等技术长期为供需两端提供技术赋能。招股文件显示,截至2020年12月31 日,携程的移动应用程序已经实现近75%的自动化支持。

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